دیجی کندی برنامه رادیویی را در اواخر شب برگذار می کند که در آن مردم داستانهای ترسناک واقعی را به اشتراک میگذارند. یک شب شنونده ای به طور مکرر تماس می گیرد و کندی به زودی ارتباط عجیبی بین آنها پیدا می کند.
برند ن برای آخرین اجرای کمدی خود آماده میشود. مردم از داستان ها و شوخی های او بسیار خوشحال میشوند. اما در این زمان کوتاه، برندون متوجه میشود که این داستان ها رابطهی قوی با گذشته او دارند. بیشتر از چیزی که او...