در این قسمت فرانک و برنی به لوئیزانا بازگشته اند تا دوست ربوده شده خود را پیدا کنند...

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....

دفتر NCIS: New Orleans به پرونده هایی از پانساکولا تا میسی سی پی و از لوئیزیانا تا تگزاس را رسیدگی میکند و …