داستان فیلم در موردِ یک مامور بازنشسته‌ی FBI (تامی لی جونز) و یک وکیل دادگستریِ بازنشسته (مورگان فریمَن) است که باید رقابتشان در مسابقه‌ی گلف را کنار گذاشته و...

این فیلم که بر اساس حوادث واقعی ساخته شده است در مورد گروهی از خدمه آتش نشان در شهر "Prescott, Arizona" است که در سال 2013 برای مهار یک آتش سوزی بزرگ از جان خود مایه گذاشتند و سرانجام 19 نفر از آنها طی این حادثه جان خود را از دست دادند...

در یک شهر کویری کالیفرنیا , یک آشپز دارای توانایی غیب گویی است او با یک مرد مرموز برخورد میکند و...

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....