داستان سریال که روایت آن از اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز می شود حول نحوه شکل گیری اپیدمی کراک کوکائین در این دوره متمرکز گشته و از شخصیت های داستانی متفاوت و فراوانی بهره می برد. در این دوران و درحالی که جوانی به نام Franklin Saint در تلاش برای ایجاد امپراتوری مواد مخدر برای خود می باشد، ماموری وابسته به سازمان CIA به نام Teddy McDonald در عملیاتی غیر رسمی در تلاش برای یافتن راهی جهت تامین مالی شورشیان نیکاراگوئه است و کشتی گیری مکزیکی به نام Gustavo Zapata در نبرد قدرتی درون خانواده ای تبهکار گرفتار شده است...

دکتر جیسون بال بنیان‌گذار شرکتی است که در آن او و کارمندانش با تکنولوژی بالا جلسات دادگاه قضایی را تحلیل میکنند. آنها این کار را برای درک هیئت منصفه، وکلا، شاهدان و متهمین انجام میدهند تا پیروزی مشتریانشان را تضمین کنند...

سریال در در مورد سربازان جوان و تازه به خدمت گرقته شده FBI هست که برای گذراندن دوره های آموزشی به آکادمی آموزش FBI در کوانتیکو ویرجینیا فراخوانده شده اند .در این سریال که با پیچش های داستانی زیادی مواجه خواهیم شد ، در بخش از سریال ، آموزش این سربازان در آکادمی آموزش FBI همراه با فلش بک هایی از زندگی گذشته شان و دلایل هر کدام برای پیوستن به FBI روایت میشود . در حالی که در زمان حال یکی از این سربازان با نام Alex Parrish پس از رفتن از این آکادمی و گذران دوره ها ، متهم میشود که به عنوان مغز متفکر در یکی از مرگبارترین حمله های تروسیتی شهر نیویورک دست داشته است . * آپدیت: قسمت 13 از فصل سوم اضافه شد.