در سال 1955، پنج جوان مکزیکی-آمریکایی، به خاطر عشق به بازی گلف، مصمم می شوند تا یاد بگیرند که چگونه گلف بازی کنند، بنابراین زمین گلف خود را در وسط بیابانی در جنوب تگزاس ایجاد می کنند، اما ...

داک یک آتش‌بس شکننده بین فرماندار و مافیا را تسهیل می‌کند و نرم‌افزار دادستانی را برای امور مالی مبادله می‌کند. بدون آتش‌بس دیگر، داک به حال خود رها می‌شود و از یک چیز پاک نشده در زندگی‌اش محافظت می‌کند: دخترش، دیکسی کوچک.

یک جن گیر مشهور که برای اولین روز آموزش خود با یک کشیش تازه کار همکاری می کند همانطور که در جهنم زمین عمیق تر وارد می شوند، مرزهای خوب و بد محو می شوند و شیاطینشان ظهور می کنند و ...

اسکار ، پسر جوانی ، از بهترین دوست خود ، لوکس دفاع می کند و در این روند پدر او را به قتل می رساند و او را مجبور می کند تا از زادگاهش روستایی فرار کند. معصومیت وی هنگام معرفی ، از بین می رود.

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که ....