داستان بازیگری که طی یک جراحی ظاهر خود را تغییر می‌دهد اما چهره جدید و رویایی‌اش خیلی زود زندگی‌اش را به کابوس تبدیل می‌کند.

داستانی طنزآمیز در رابطه با یک کاریکاتوریست نوجوان که در جست‌وجوی یک روح، آسایش زندگی آرام خود را از دست می دهد.

بروکلین، دهه ی 1980. «والت» شانزده ساله (آیزنبرگ) و «فرانک» دوازده ساله (کلاین) باخبر می شوند که پدر و مادر روشنفکرشان، «برنارد» (دانیلز) و «جون» (لینی) خیال جدا شدن از یک دیگر را دارند. حالا «والت» و «فرانک» باید موضع خود را در قبال این تغییر در زندگی خانوادگی روشن کنند...