شارلوت در نوجوانی استاد نواختن ویولن بود اما زمانی که مادرش به یک بیماری سخت مبتلا شد برای اینکه بتواند از او مراقبت کند آکادمی موسیقی را ترک می کند. سال ها بعد زمانی که مادرش فوت می شود او دوباره به صحنه باز می گردد اما جایگاه او در آکادمی و مهم تر از آن در موسیقی کلاسیک توسط دانش آموز ممتازی به نام لیزی تصاحب شده است. آنها در کنسرتی در شانگهای با یکدیگر آشنا می شوند و پس از اینکه تصمیم می گیرند به یک سفر جاده ایی در سرتاسر چین بروند زندگی هر دوی آنها با سرعت خارج از کنترل می شود و...

یک دارو برای از بین بردن ژن ایکس ایجاد شده است. در میان انسان‌های جهش یافته دو گروه بوجود می آیند: «مردان ایکس»، که توسط پروفسور چارلز ژاویر رهبری می شود، و «برادری»، گروهی از جهش یافتگان قدرتمند که «مغناطیس»، دوست سابق پروفسور ژاویر در راس آن‌ها قرار دارد.

یک ماور سابق پلیس ( جت لی ) بخاطر اینکه به پدرش که یک تبهکار چینی بوده و نیز برادر کوچکترش اجازه داده که به سان فرانسیسکو فرار کنند به زندان می رود . پس از مدتی برادرش توسط یک گروه مافیایی به رهبری دلروی لیندو کشته می شود . لی از زندان می گریزد و به آمریکا می رود تا قاتل برادرش را یافته و از او انتقام بگیرد...

داستان این سریال روی یک موجود بیگانه متمرکز است که با زمین برخورد کرده و در حالی که در انتظار نجات توسط سایر هم‌نوعانش است، خودش را در میان انسان‌ها به عنوان یک دکتر معرفی می‌کند که برای گذراندن وقت خود به حل معماهای قتل و سایر پرونده‌ها می‌پردازد و...