این فیلم داستان زندگی "براندون تینا" (هیلاری سوانک)، نوجوانی دوجنسه است که تحت هویتی مردانه زندگی میکرد، تا اینکه معلوم شد او از نظر بیولوژیکی یک دختر بوده است...

«خانواده ی فریلینگ» زندگی آرامی را می گذرانند تا این که ارواح خبیث گورستانی که خانه (و شهر) آنان بر روی آن بنا شده، با دختر پنج ساله شان (اورورک) رابطه برقرار می کنند و او را به دنیای خود می برند. اما «فریلینگ ها» با تلاش فراوان و با کمک یک متخصص ماوراء الطبیعه، دختر را باز می گردانند…