پنج جوان در مسکو رهبری مردم را در دفاع از شهر در مقابل حمله موجودات فضایی بر عهده دارند...

در این قسمت، خون آشام ها در تلاش هستند تا اف‌بی‌آی را متعاقد کنند که بلید باعث کشته شدن بیش از هزاران انسان شده است تا از این طریق او را بی اعتبار سازند. ماموران اف.بی.آی محل اقامت بلید را محاصره می کنند اما او با کمک دو نفر از اعضای گروه شکارچیان شب به اسم هانیبال کینگ و ابیگیل ویسلر از مهلکه نجات می یابد. بلید سپس از طریق ایندو نفر در می یابد خون آشام ها در پی یافتن دراکولای افسانه ای هستند تا از طریق او ویروس خون آشامی را در سرتاسر جهان منتشر کنند...

سریال داستان گروهی از کلاهبرداران را دنبال میکند که کامیونی پر از شمش طلا را دزدیده اند و نمی دانند با آن چکار کنند. در همین زمان به طور ناگهانی و ناخواسته پای آنها به دنیای خطرناک جرائم سازمان یافته باز میشود و…